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盘面回顾

周四沪指高开高走报3381点，涨幅1.17%，成交7364亿，收复上周五失地；创业板指报2234点，涨幅2.02%，收中阳线。盘面上，云服务、游戏、广告营销、软件服务、IT设备、多元金融等板块涨幅居前，仅特钢、银行、公路铁路、电力等少数板块飘绿。两市160家涨幅超9.8%，2家跌幅超9.8%，上涨家数4275 VS 下跌家数974，个股普涨，市场赚钱效应明显。周四主力资金净流入393.06亿元。

盘面分析

1、成交方面：周四两市成交额1.91万亿，较上个交易日放量4126亿，出现明显的放量。这里补量上涨是好事，关键后续能否持续滚量，放大到2万亿以上，才会形成更加良性的全面赚钱行情。

2、技术走势：沪指周四收一根带量中阳，不仅突破了短线阻力3356点，而且全面收复了上周五的中阴失地。KD指标也开始金叉，短期支撑参考3203、3220及3297三点连线，没跌破前，仍是向上看积极做多为主，做多力量看科技和金融股。创业板指周四同样收中阳，收复了所有均线。正如昨天所言，这根放量中阳确认了多头的主动权，指数风向标继续看宁德时代和东方财富。

3、热点方面：今天市场热点从之前机器人单轮驱动重新回归到机器人+DeepSeek/算力的双轮主线驱动态势，特别是AI应用方向的AI智能体板块集体爆发。具体分析如下——

AI智能体板块，涨幅6.57%，成为今天市场最靓的仔。板块内涨停个股近30只，并且突破了此前板块的震荡区，迎来了新高度。其中代表个股有汉得信息、酷特智能、鼎捷数智等。消息面上，全球首款通用Agent（自主智能体）产品Manus开启部分内测，中国AI产品Manus一夜刷屏。一方面，它打开了AI应用的新想象空间，二是让AI应用的成本大幅下降，有利于AI时代的加速到来。Manus有望成为智能体的潜在爆款，也强化AI智能体的落地预期。其他AI+没有轮到的还有机会，如AI+政务、AI+教育、AI+金融、AI+办公、AI+游戏、AI+电商等等，相关个股在于潜伏。

DeepSeek/云计算板块，大涨4.67%，指数出现新高突破，同样有海南华铁等30余股涨停，其中宁水集团4板，云鼎科技3板，涨停梯队较强，还有很多市值较大的人气股冲击涨停，板块强度和质量都不错。消息面上，海南华铁公告大订单签署刺激存在阿里云订单预期的品种跟随大幅补涨。算力从年初的预期阶段进入订单落地阶段，跟随互联网大厂（阿里、腾讯、字节）合作密切的云厂商订单预期更强。此外，一体机、上游国产GPU也会受益于算力的持续需求紧缺，因为短期算力卡的稀缺逻辑并未得到证伪，加上几大云厂巨头实质性订单还没有兑现，这里消息催化叠加情绪上升周期，DeepSeek相关（AI智能体、算力）还可能迎来第二轮上升结构，可持续关注。

机器人板块，今天小涨1.96%，表现虽没有那么出挑，但相关概念股反复活跃，仍有万马股份、杭齿前进、捷昌驱动等多股连续涨停。不过近期机器人产业链的炒作路径开始向例如矿山、电力等特殊场景的降本转型，无论怎么切换，在板块内几个大成交趋势核心股未出现A杀之前，板块整体仍属于多方势头，对于核心增量配件适合低吸为主。

操作策略

总体上，今天AI智能体Manus的发布彻底点燃市场做多科技股的热情。当前市场交易主要风格还是在科技上（重点以恒生科技为风向标），外资也在继续唱多A股，已有多家外资机构调高A股的目标值，A股的价值重估之路还在延续中。这里，选择大于努力，认知决定选择。希望大家都能抓住AI大时代的红利机会。操作上，操作上顺趋势寻找做多机会即可。看好方向不变：人形机器人、固态电池、国产替代芯片、DeepSeek相关（云+算力、AI+应用）等。

山东神光咨询服务有限责任公司（公司编号：ZX0054）

蔡荣妹（执业编号：A0430612120001）

风险提示：以上观点仅供参考，不作为买卖依据正规线上股票配资，投资者由此作出的决策，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

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